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故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree

因人体实验成为改造人类的キサラギ，正被一个组织追击。　　这个组织是企图征服被分割的“东京”的不死吸血鬼团体“不死骑士团”。　　发誓为死去的头目复仇的黑帮成员们也加入了追捕，形势升级为多方对抗。

变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子

因人体实验成为改造人类的キサラギ，正被一个组织追击。