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故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree

因人体实验成为改造人类的キサラギ，正被一个组织追击。

基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」

因人体实验成为改造人类的キサラギ，正被一个组织追击。　　这个组织是企图征服被分割的“东京”的不死吸血鬼团体“不死骑士团”。　　发誓为死去的头目复仇的黑帮成员们也加入了追捕，形势升级为多方对抗。

变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子

击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱

约翰·谢里登在穿越银河系寻找回家之路的途中，意外发现自己被传送穿越多个时间线和交错现实。在此过程中，他与一些熟悉的面孔重逢，同时揭示了关于宇宙的历史、目的和意义的宇宙新启示。